Waarom werd Ovidius verbannen naar een uithoek van het Romeinse rijk? Waarom zijn er nog maar twee regels bekend van zijn Medea, dat de reputatie heeft van zijn meest gepassioneerde en geslaagde werk? Jan Alison laat haar fantasie los op leemten tussen deze raadsels en de bekende details over het leven van de beroemde dichter.
Tijdens een verblijf aan de Zwarte Zee ontmoet Ovidius de nymfachtige Xenia, deels genezeres, deels heks, die zo afkomstig lijkt te zijn uit zijn 'Metamorphosen'. Ovidius is betoverd en stroomt voor het eerst sinds lange tijd weer over van inspiratie. Xenia moet het model voor zijn meesterwerk worden.
Ovidius neemt haar mee terug naar Rome, waar hij begint aan de 'Medea'. Maar gaandeweg wordt kunst werkelijkheid, en sluit Ovidius een Faustiaans pact waarmee hij zijn nieuwe muze verraadt, en dat uiteindelijk tot zijn ondergang leidt.