De Vijf brengen hun vakantie door in Kirrin. Op een nacht ziet Annie een gezicht achter het raam, en de volgende ochtend blijkt er te zijn ingebroken in oom Quentins studeerkamer. Tot overmaat van ramp worden George en Timmy ontvoerd! Is er verband tussen deze gebeurtenissen? En welke rol speelt het zwervertje Jo in dit mysterie? Julian, Dick en Annie storten zich vol overgave in een nieuw avontuur om hun nichtje en Timmy te redden uit de klauwen van de misdadige Red Tower en zijn mannen.