Nathan Conrad, psychiater in New York, rijdt na zijn werk in een taxi naar huis. Hij denkt aan de patiënten die hij ook die dag weer in zijn spreekkamer heeft gehad: de hopeloze gevallen, de depressievelingen, de reddeloze junkies. Hoe, zo vraagt hij zicht af, kunnen die mensen 's hemelsnaam met een dergelijke dosis ellende leven?
Hij komt er al heel gauw achter....