Feun, die intussen een vuurplaats deelt met Varn, haar grote liefde, is sjamaan van de stam. Ze wordt door iedereen gerespecteerd. Op een dag krijgen ze bezoek. De man stelt zich voor als de zwarte magiër. Hij boezemt ontzag in, maar Feun voelt aan dat zijn bedoelingen niet helemaal zuiver zijn. Dat blijkt ook wanneer het een na het ander fout gaat. Feun staat voor een dilemma.