Londen, 1874. De zestienjarige Jim is assistent van de goochelaar Wallace Blackstone. Het gaat niet zo goed
met het theater waar ze werken. Als het op een noodlottige dag moet sluiten, gaan Jim en Wallace op zoek naar
een nieuwe truc om het theater er weer bovenop te helpen. Ze komen op het spoor van de truc van de eeuw,
maar al snel blijkt dat ze niet de enigen zijn.