Rocky is verliefd op zijn buurmeisje Felicia. Ze zitten in dezelfde klas en spelen samen in een band. Felicia is spontaan, vrolijk en nergens bang voor, behalve voor muizen... Maar soms heeft ze sombere, in zichzelf gekeerde buien, en dan begrijpt hij niets van haar.
Op een avond zien ze de gloednieuwe auto van Felicia's vader voor de deur staan, en ze besluiten er een ritje in te maken. Als dat eindigt met een paar flinke deuken, durft Felicia niet meer naar huis. Ze trekt de donkere nacht in. Rocky probeert haar tegen te houden, maar ze luistert niet...