Een niet-geïdentificeerd object heeft in het Midden-Oosten een inslag veroorzaakt. Op de een of andere manier belandt de lading achter in een vrachtauto in West Virginia. Mulder denkt dat het een levend, ademend buitenaards wezen is. Als hij het vindt, kan hij eindelijk bewijzen dat we niet alleen zijn! Maar Mulders zoektocht naar het buitenaardse wezen verandert al snel in een huiveringwekkende onderneming, waarbij niemand meer te vertrouwen lijkt.