Circus van terreur
'Je lijkt wel een visser die zo'n kanjer aan de haak heeft geslagen,'zei Dana Scully tegen Fox Mulder. Hij glimlachte. Zij wist wanneer haar partner op die manier glimlachte: als er iets eigenaardigs gaande weg was, iets dat de meest FBI-agenten nog met geen tang wilde aanraken.
'Kijk hier eens naar,'zei Mulder.
Scully bekeek de foto.
Haar mond viel open.
In het plaatsje Gibsonton in Florida wonen een aantal vreemde circuslieden. Hoe vreemd ze zijn , merken Mulder en Scvully al snel als ze een moord proberen op te lossen. Tijdens deze speurtocht ontmoeten ze de meest bizarre mensen, waardoor zelfs deze twee ervaren X-files experts even moeten slikken.