Nimmer zal er een klant bij u aan tafel komen met de vraag: 'Heeft u voor mij een art. 3.118 IB 2001 verzekering?'
Nee, de klant komt bij u aan tafel met de mededeling dat hij een eigen huis gekocht heeft. Om hem (of haar) heldere informatie te geven, is dit boekje rond de belevenissen ('events') van de klant opgebouwd. Hiermee is de levensloop van de woningbezitter praktijk-gericht in beeld gebracht. U vindt dan ook per 'event' alle deelgebieden van financi planning op overzichtelijke wijze (met cijfervoorbeelden) gerangschikt. Dit boekje sluit daardoor uitstekend aan bij de levensloopgedachte van de Adviesondersteuningsmatrix. In deze vierde druk zijn alle wetswijzigingen (inclusief de bijleenregeling) en besluiten van de staatssecretaris tot 1 oktober 2006 verwerkt.
Drs. Jelle E. van den Berg (1954) is directeur bij het Instituut voor Fiscale Kennisoverdracht (IFK). Na zijn studie fiscale economie in Rotterdam heeft hij vijftien jaar als inspecteur bij de Belastingdienst en vijf jaar bij Rabobank Nederland, Fiscale Zaken gewerkt. Verder is hij verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (onder meer werkcollege financiele planning) en is hij hoofdredacteur van het Vakblad Financi Planning.
Drs. C.J.J.M. (Kees) Kock (1945) is na zijn studie fiscale economie in Tilburg in diverse functies bij de Belastingdienst werk-zaam geweest. Hij is thans verbonden aan de Belastingdienst Amsterdam als voorzitter van de kennisgroep onroerende zaken. Hij is teven vaste medewerker van het Vakblad Financiele Planning. G.A (Gert-Jan) van Waart werkte ruim tien jaar als verze-keringsadviseur bij diverse assurantiekantoren. Hypotheek advisering werd daarbij een steeds belangrijker aspect. Een benoeming als erkend hypotheek-adviseur was dan ook een logisch gevolg. In September 2004 maakte hij de overstap naar financieel detacheerder Welten waarvoor hij bij banken als ABN Amro en Van Lanschot Bankers is en wordt ingezet als pivate banker.