Leidraad Vermogensplanning

Dit handboek begeleidt de vermogensplanner stapsgewijs in het adviesproces omtrent de opbouw, behoud en bescherming en overdracht van het vermogen van zijn cliënt. De cliënt en zijn wensen en behoeften staan bij vermogensplanning centraal, de vermogensplanner fungeert als regisseur en objectieve raadgever. Bijgewerkt tot 09/2022.