We schrijven het jaar 1938. De Sovjet-Unie siddert onder het schrikbewind van Josef Stalin. In Duitsland bereidt Hitler zijn land voor op de oorlog. In Engeland zoekt Lord Chamberlain wanhopig naar compromissen om de vrede in Europa te verzekeren. In deze wereld, die aan de vooravond staat van een volgende grote oorlog, wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het dramatisch familie-epos van de Borodins, de eens zo machtige, adellijke Russische familie.