Tess is veertien. De situatie thuis, met haar moeder en haar Franse vriend Charles, benauwt haar en maakt haar bang. Zo bang dat het haar schoolprestaties beïnvloedt, waardoor ze dreigt te blijven zitten. Als ze die waarschuwing krijgt van haar leraar denkt ze dat het niet erger kan. Maar dan is het weekend en komt ze achter dingen waar ze liever niets van had geweten. Ze ontdekt wie Charles echt is en belandt in een wereld van drugs en criminaliteit. Tess wordt gedwongen over al haar grenzen te gaan. Zo ernstig, dat ze zich afvraagt of ze haar ouders en haar beste vriendin Inge ooit terug zal zien.