Albert Verhagen wil na het afstuderen nog een paar weken van zijn vrijheid genieten. Hij kiest voor een wandeltocht door Duitsland, het geboorteland van zijn moeder. Het is september 1937 en achter het schitterende landschap met uitgestrekte wijngaarden en pittoreske dorpjes wordt in dat land gebouwd aan een grimmige nieuwe werkelijkheid. Langzaam maar zeker ziet Albert wat er schuilgaat achter de vitaliteit die Duitsland onder het nationaalsocialisme uitstraalt. Ontmoetingen met voorstanders en slachtoffers van het nieuwe regime dwingen hem het naderende gevaar te onderkennen en keuzes te maken.