Elly en haar jeugdvriend James verloren hun ouders in een scheepsramp. Ze werden beiden in een verschillend adoptiegezin geplaatst waardoor ze elkaar nooit meer hebben gezien. Elly werd geadopteerd door Mary en John, twee liefdevolle mensen. Nu Elly de middelbare school met succes heeft beëindigd krijgt ze de kans om auditie te doen aan 'The Royal Ballet School', de beste balletschool van het land waar ze ook toegelaten wordt. Daar ontmoet ze Sophie en al snel worden ze goede vriendinnen. Haar geluk kan niet op als ze ook de hoofdrol mag dansen in de schoolvoorstelling samen een knappe en lieve jongen die toevallig ook James heet. Elly en James worden verliefd en ze zijn erg gelukkig samen. Het geluk lijkt eindelijk aan Elly haar kant te staan of is dit slechts een illusie?