Zuko, 12, en zijn zusje Mayka, 8, wonen bij hun oom en tante nadat hun ouders stierven. Hun oom is blij dat de kinderen op acteurs lijken uit films. Daarvoor mogen ze met speelgoed poseren en verdient daar goed aan. Dus verstopt Wang de kinderen stiekem in zijn Chinese restaurant. Zuko verafschuwt poseren en afwassen en fantaseert zich mooie verhalen. Zijn fantasieën worden waar, want Zuko kan toveren tot schrik van zijn oom, waardoor hij hem de magie eruit wil treiteren. Taki Nakamoto, de Japanse filmproducent van de Yukio en de Litle Blue Star Princess series komt Zuko en zijn zusje ophalen als vervangende acteurs. Zuko mag de nieuwe Yukio worden, want de "oude," wordt te oud. Zuko wil niet nog meer poseren en dankzij hun magie gaan de kinderen ervandoor. Hij en zijn zusje krijgen hulp van sprekende katten. Al achtervolgt de zonnebril bende van Taki Nakomoto de kinderen, toch komen ze op magische wijze aan op een station. Daar krijgt Zuko de uitnodiging voor een heuse toverschool, Drakenburcht. De kinderen reizen naar Wichelstad met een aardige heksenfamilie en Zuko leest in de uitnodiging dat een toverbeest verplicht is., maar waar koop je die?