De Aardelingen stevenen af op de planeet Risan, hun laatste kans op overleven. Hun komst is voorspeld door de Beran’tha, de magiërs uit het brandende zand, maar de hoge koning Garvon van Karan beschouwt hen als inferieur en negeert hun profetie. Hij ziet zijn fout te laat in. Als de jonge Beran’tha Talenka koningin wordt, handelt ze anders. Ze bedenkt een plan om haar volk voor een gruwelijk lot te behoeden. Zal haar magie sterk genoeg zijn om de vernietigende technologie van de vijand te stoppen?