Soms moet je je wolf de leiding geven.

Nadat hij een aanval door zijn vriend en medebèta heeft overleefd, probeert Tala zijn oude leven weer op te pakken. Alles is anders. Zijn lichaam is niet wat het was, en het enige lichtpuntje in zijn duisternis is de heler die hem begeleidt.

De ambitieuze wisselaar Caitlin krijgt de kans om als heler voor de Waker te werken. Ze probeert zichzelf te bewijzen, maar wordt tegelijkertijd verliefd op een van haar patiënten—iets waar een heler nooit aan zou mogen toegeven.

Terwijl ze beiden vechten tegen hun demonen, broeit er een oorlog om hen heen. Vinden Tala en Caitlin samen een weg of raken ze elkaar kwijt?