Op een verborgen plek, vlak buiten de stad Athene, ligt een toverbos waar de raarste dingen gebeuren. Een ondeugende elf gebruikt een magische bloem om knagers verliefd te laten worden op de eerste die zo onder ogen krijgen. Zo raken vier geliefden helemaal de draad (en elkaar) kwijt en wordt feeënkoningin Titania verliefd op een ezel!
Maar eigenlijk is het allemaal de schuld van elfenkoning Oberon...