Planeet Mars, 1873: Serafijn en zijn vrienden begeleiden de prinses en haar volk door de hooglanden. De Martianen ontvluchtte de Pruisische invasie en hoopte een toevluchtsoord te vinden buiten de verboden landen van de pool van Mars. Maar vreemde verschijnselen vermenigvuldigen zich en Bismarcks oorlogsschepen dreigen hen tot op de pool te volgen... Zal hun redding rusten op de overblijfselen van een oude Mars-beschaving, of van een meer pragmatische alliantie met het gloednieuwe interplanetaire rijk van Napoleon de 3e?