1753. Lodewijk XV kan de inmenging door andere landen in Frankrijk niet langer tolereren. Hij heeft iets bedacht om de vele samenzweringen die zich afspelen in de schaduwen te verijdelen: een schaduwkabinet opzetten. Onder zijn rekruten bevindt zich een heel vrouwelijke man die kan zwaardvechten als geen ander. Zijn voorkomen vormt een buitenkans voor het infiltreren van de vijandelijke aristocratie en het uit de weg ruimen van verraders die de allianties bedreigen. Travestie dateert niet van vandaag. Het ware en ongelooflijke verhaal van Charles Geneviève Louis Auguste André Timothée d'Éon de Beaumont is wel het bewijs. De jonge edele zet zijn eerste stappen in Versailles op een gemaskerd bal, verkleed als vrouw. Het bedrog is perfect en velen worden misleid. Al snel worden zijn aanleg voor vermomming en zijn voorliefde voor make-up opgemerkt door de adviseurs van de vorst, die besluit hem in dienst te nemen om de perfecte spion van hem te maken.