In hun derde avontuur ontdekken de Julian, Dick, Anne en George dat er iemand een bezoekje aan George's eiland heeft gebracht. De vrienden vragen zich wie het kan zijn geweest. Wat zit er verborgen in de mysterieuze koffer die is achtergelaten op Kirrin Eiland? De Vijf vermoeden dat ze op het spoor zijn van smokkelaars. Maar dan horen ze een kind schreeuwen ...