Er lag daar iets in zee, bij de rotsen… iets donkers, iets groots, iets wat zich uit de golvenomhoog wierp en dan weer verdween. Wat kon het zijn? Julian, Dick en Anne brengen de vakantie door bij hun nicht George en haar hond Timmy. Terwijl ze het mysterieuze Kirrin Eiland aan het verkennen zijn, doen ze een spannende ontdekking, die ze naar de donkere kerkers van een oud kasteel leidt. Wat – of wie – zullen ze daar vinden?