Daniël en Irene reizen af naar Calliope. Wanneer op de heilige plaats van de Boselfen het huwelijk van Malon en Elibu voltrokken wordt, verdwijnt Daniël spoorloos. Om erachter te komen waar haar man gebleven is, moet Irene het orakel raadplegen. De wereld van de Boselfen kent vele geheimen. Experimentele talismans zijn het grootste gevaar. Het orakel ziet iets verschrikkelijks in haar visioen. Als Elibu dat hoort, wordt ze woest. Irene ontdekt waar de wisselende stemmingen van de Woestijnelf vandaan komen. Ze moeten naar de plek die Elibu nooit meer wilde bezoeken. In hun zoektocht naar Daniël trotseren de vrienden vele gevaren. Zelfs als het hun zal lukken om de vijand te stoppen, is de verandering die ze moeten ondergaan revolutionair.