Vergezeld door Gaëlle volgt Erwan het geheimzinnige en onheilspellende spoor dat Pauline achterlaat... Waar kan ze zijn, in dit Parijs dat wordt geteisterd door armoede, vervuiling en aanslagen? Puur toevallig duikt Pauline op in een televisieverslag, maar meteen nadat Gaëlle en Erwan haar spoor hebben teruggevonden, verdwijnt ze weer... Alles wijst erop dat ze is teruggekeerd naar Bretagne en ten langen leste vinden ze haar in het huis van Erwan. Ze maken ook kennis met Blanche, haar raadselachtige dochtertje. Samen proberen Pauline en Erwan te begrijpen wat ze in de kleine wereld hebben beleefd. Maar het mysterie neemt alleen maar toe wanneer Erwan een postume brief van meester Cristo in handen krijgt: de toekomst van de mensheid is in groot gevaar en omdat hij de nieuwe overbrenger is, moet hij alles op alles zetten om het grote evenwicht te handhaven. Loisel en Djian geven dit deel een duisterder en dramatischer toon en tonen ons de teloorgang van de mens en natuur. De expressieve tekenstijl van Vincent Mallié is als vanouds trefzeker en betoverend.