Als hartstochtelijk liefhebber van ridderromans waant de hidalgo Don Quichot zich een dolende ridder. Gezeten op zijn paard Rocinante en uitgerust met een helm van ijzer en karton gaat hij op zoek naar zijn geliefde Dulcinea. Onderweg ziet hij een herberg voor een kasteel aan en de daar aanwezige prostituees voor adellijke dames. Hij voert een in zijn ogen heroïsch gevecht waarin hij twee muilezeldrijvers aftuigt. Een tijdje later krijgt hij gezelschap van Sancho Panza, zijn trouwe schildknaap die voornamelijk aan eten en drinken denkt. Samen trekken de twee kameraden door heel Spanje en beleven daar onwaarschijnlijke avonturen...