Nadat ze de Hellekin van Vervloekte-Bossen hebben verslagen in de zoektocht naar het zwarte harnas leren de overgebleven leden van de Metgezellen van de Dageraad de jonge Garen met meer geavanceerde wapens te vechten. Ondertussen bereiden de Skernovietenpiraten een invasie voor aan de andere kant van de oceaan.