1990. Jim woont nu met zijn vrouw in Kansas. Maar hun prille geluk heeft de wonden uit het verleden nog steeds niet geheeld, en de vragen over zijn broertje Joey blijven door zijn hoofd spoken. Wat is er van Joey geworden? Waar is hij en, om te beginnen: leeft hij nog? Ja, Joey leeft inderdaad nog. Hij woont nu bij het Mexicaanse koppel dat hem heeft geadopteerd in Cowpoke Canyon, een onbetekenend dorp. En Joey... zit met precies dezelfde vragen en denkt elke dag aan zijn broer. Het adoptieprogramma dat weeskinderen aan een nieuwe thuis moest helpen, startte met de beste bedoelingen, maar is verantwoordelijk voor menselijke drama’s.