Als je weinig geluk gehad hebt met je ouders, moet je absoluut proberen om bij je adoptie goed terecht te komen. Lisa en Joey zijn gevlucht uit de gezinnen waar ze terechtgekomen waren. Ze gaan terug naar New York om er op zoek te gaan naar Jim, hun grote vriend en broer. Ze vragen er de hulp van mister Coleman, die de kinderen op hun treinreis en zoektocht naar adoptieouders begeleidde. Coleman is intussen ontslagen omdat hij verdacht wordt van kinderhandel. Als hij hoort dat Jim in News York is, probeert hij daar zijn voordeel mee te doen: hij wil de jongen afpersen. Jim - eigenlijk Harvey die destijds Jims plaats innam - wordt bang. Hij wil niet door Lisa en Joey gevonden worden, want als de rijke ‘ouders’ bij wie hij is terechtgekomen horen wie hij echt is, zou er snel een einde kunnen komen aan zijn sprookjesleven.