Het jaar 997, de milleniumwende nadert en hierdoor neemt de paniek bij de bijgelovige bevolking toe. Raedwald de Saks, en handelaar in relieken, en zijn maat Arnulf doen gouden zaken in de kloosters, kerken en paleizen die ze op een reizen aandoen. Tijdens één van hun tochten komen ze aan op een plek waar net daarvoor een konvooi van de franse koning Hugues is overvallen. Een zwaarverbrande man is de enige overlevende van de slachtpartij. Om deze belangrijke getuige te redden brengen ze hem naar de Abdij van Santenay, waar zich de relieken van de heilige Polycarpus bevinden. Al gauw zal blijken dat ook de abdij geen veilige plek meer is….