Die ene dag dat God en Satan elkaar lief hadden, is perfecte harmonie geboren in een nieuwe tijdperk. De gevallen engel Jacob is hiervan op de hoogte. Hij heeft een kaart in handen die gezocht wordt door zowel krachten van het goede als het kwade. In de straten van New York dood Jacob de engelen want als het bloed van een engel op zijn geheime kaart vergoten wordt zal het zijn geheimen prijs geven. Voor zijn misdaden en vanwege de kaart zetten de engelen exterminators in om Jacob te vinden. Maar Jacob is geen monster. Hij heeft ook een leven met vrienden die niets van zijn geheim weten. Zijn beste vriend Will vormt de laatste band met Jacob zijn menselijke kant. Zal hun band sterk genoeg zijn als de exterminators komen?