Niccolo Spini leeft als outcast aan de rand van het wolkeneiland, wanneer het eiland plotseling naar beneden stort en tussen hoge rotsen blijft hangen. Hertog Jacopo Medici stuurt hem naar China, waar draken wonen, om ether te vangen. Deze drakenadem kan de etherpompen weer op gang brengen en zo het eiland redden. Wanneer Niccolo op weg naar beneden bijna neerstort, wordt hij gered door Wisperwind. Zij vertelt hem veel over China en de draken. Op zoek naar de ether ontmoet Niccolo het meisje Nugua en de als draak verklede Feiqing. Ze willen naar het drakenkerkhof, omdat ze denken, dat daar nog draken zullen zijn. Onderweg zijn ze getuige van een gevecht tussen de onsterfelijke Xian Guo Lao en de Xianleerling Maankind. Verzwakt door het gevecht vraagt maankind aan Niccolo, of ze een beetje van zijn levenskracht, zijn Chi mag hebben en zo weet ze met nieuwe krachten Guo Lao te verslaan. Maar hierdoor zijn Maankind en Niccolo voor altijd met elkaar verbonden en houden ze van elkaar. Maankind stuurt het gezelschap naar het volk van de Lavatorens, dat met de draken bevriend is. Zullen ze daar draken vinden? Op weg naar het volk van de Lavatorens komen ze de "monnik" Li tegen, die hen vertelt, dat Maankind niet zo goed en onschuldig is, als ze misschien denken......