Een reclameontwerper en een gepensioneerde zakenman ontvangen ongeveer gelijktijdig een nogal compromitterend telefoongesprek. De een hoort de stem van zijn overleden moeder, de ander die van een jonge mysterieuze vrouw. Om zijn politieke ambities te beschermen, roept de zakenman de hulp in van een neef die een hoge functie bij de BVD bekleedt. De reclameontwerper denkt aanvankelijk aan een misselijke grap totdat hij wordt geconfronteerd met nog enkele bizarre voorvallen. Onzichtbare vijanden isoleren hem langzaam maar zeker van zijn omgeving. Paranormale krachten, menselijke genialiteit of toch het werk van een verknipte geest?