FBI-profiler Amberly Nightsong wordt naar Mystic Lake gestuurd vanwege drie moorden met ritualistische kenmerken. De sheriff van het stadje, Cole Caldwell, denkt aanvankelijk dat hij haar hulp niet nodig heeft – hij heeft slechte ervaringen met de bemoeienis van de FBI. Maar wanneer de moordenaar Amberly als pion probeert te gebruiken in zijn zieke spel, belooft Cole met haar samen te werken aan het opsporen van de dader. Bovendien wil hij haar beschermen, al was het alleen maar omdat ze onverwacht heftige gevoelens bij hem oproept...

Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.