In de lange hete zomer van 1938, terwijl iedereen met spanning afwacht of Hitler een nieuwe oorlog zal ontketenen, heeft Bernie Gunther zijn handen vol aan zijn eigen problemen. Niet alleen is hij zeer recent door een rijke weduwe ingehuurd met betrekking tot een akelige chantagezaak, maar hij wordt ook onder druk gezet door zijn voormalige collega’s van de Kriminal Polizei.

De Kripo werkt al een tijd aan een aantal gruwelijke moorden, en heeft geprobeerd een onschuldige Joodse man de schuld in de schoenen te schuiven. Daarin gedwarsboomd wil de hoofdcommissaris dat de zaak zo snel mogelijk wordt opgelost, en om dat doel te bereiken schrikt de Kripo er niet voor terug om Bernie te chanteren…