Nephilim heeft alleen zijn moeder. Zijn moeder verhuist telkens weer en Nephilim moet steeds maar weer met haar mee. Hij gaat ook telkens mee. Want ze hebben alleen elkaar. Nephilim ziet het niet meer zitten. Maar wonder boven wonder raakt hij toch bevriend met een paar leerlingen van school. Een gekke leraar blijft hem lastigvallen, maar vertelt die man de waarheid. Wat nou als zijn hele leven anders had kunnen zijn? Wie moet hij geloven? Zijn moeder? De vrouw waar hij altijd mee samen heeft geleefd. Of de leraar die zoveel over hem schijnt te weten? Zal deze stad zijn laatste verblijfplaats worden?