Roger Walton, codenaam Blauwe Man, wordt vermist. Sinds hij op vakantie is gegaan naar een afgelegen streek in de staat Colorado, heeft niemand hem meer gezien of iets van hem gehoord. Voor de geheime dienst waarvoor Walton werkt, is dat een probleem. Een groot probleem. En dus worden Will Robie en Jessica Reel eropuit gestuurd om hun baas te vinden.

De twee geheim agenten komen terecht in een plattelandsstadje met talloze problemen: een reeks moorden, aan drugs gerelateerde criminaliteit en geweld van een groep blanke racisten. Of de verdwijning van Blauwe Man met een van deze zaken te maken heeft, is echter onduidelijk. En langzaam maar zeker dringt tot Robie en Reel door dat ze van geluk mogen spreken als ze het er levend van afbrengen. Met of zonder Blauwe Man…