Bayaz, de Eerste van Magiërs, leidt een groep avonturiersop een gevaarlijke missie op zoek naar de poort tot het de monenrijk. Het is een vreemde groep: een magiër, de meest gehate vrouw van het Zuiden en Logen Negenvinger, de meest gevreesde man van het Noorden. En ze hebben maarweinig tijd, want de woeste barbaren zijn de Unie binnengevallen.