De oorlogszuchtige dwergen, geholpen door duistere machten,maken plannen om de wereld te overheersen. Noch e mensen, noch de elfen onderkennen het gevaar, dus is het aan de trollenkrijger Druan en zijn kameraden om dit kwaad te bevechten. Terwijl mensen hun dagelijkse gang gaan, strijden de trollen diep onder de grond een hopeloze strijd. Een aantal van hen gaat op weg om de bron van het kwaad te ontdekken. Maar alleen wanneer de mensen en de trollen broeders in de strijd worden, kan het lot van de wereld gered worden.