Het is eind 1916 in dit parallelle universum, en de Eerste Wereldoorlog lijkt in een remise vast te zitten. Duitsland bezet een goed deel van het noorden van Frankrijk, en Parijs wordt gebombardeerd door eskaders van Zeppelins. Onder de piloten bevindt zich een zekere Adolf Hitler. Het beschermingseskader van zijn Zeppelin wordt aangevoerd door Herman Goering, die droomt van een confrontatie met de beroemde Franse piloot Guynemer. Maar wat Hitler en Goering niet weten is dat hun lot ver achter hun rug beslist wordt, diep in het Russische rijk. Een zekere Raspoetin bereidt zich voor om de geschiedenis van Europa te doen kantelen...