Merlijn is druïde, maar zijn magie is in verval. Hoewel hij niet meer in de toekomst kan kijken, lijkt zijn gevangenschap zijn krachten terug aan te wakkeren. Morgane groeit inmiddels op... Opstandig en kwaadaardig zoekt ze in haar verleden haar pad naar de toekomst. Intussen wil Cernunnos, de oude God, regeren over het eiland. Maar hij is niet de enige, in het zuiden betwisten de Bretoense hoofden het bezit van het zwaard, en ze laten er bloed voor vloeien... Viviane, de dame van Avalon, werpt zich intussen op de opvoeding van een kind van 6 maanden oud. Zijn naam is Arthur...