Libië, zomer 1942. Ali, het wonderkind van de luchtmacht, vliegt met succes onder het vaandel van het Afrika Korps, maar zijn droom een luchtvedette te worden wordt al gauw gekelderd door de gruwel van de oorlog. Een reporter sterft in zijn armen en vraagt hem een gunst: een brief naar München brengen. Ali denkt intussen het spoor van zijn ware moeder te kunnen vinden en vliegt meteen naar Duitsland. Daardoor heeft Aïcha niet de kans hem te melden dat ze zwanger is. Maar de reis verloopt niet helemaal zoals gepland…