Na een bewogen reis komen Jo en Maurice aan in Menton, waar hun oudere broers verblijven. Deze worden echter door de Franse politie opgeroepen voor hun V.W.: verplichte werkdienst voor Duitsland.
De grote broers werpen zich in het hol van de beer: ze vluchten onmiddelijk naar Nice, waar ook hun ouders zich zouden bevinden. Ondanks het feit dat de stad bezet is, kan men er vrij zorgeloos leven. Helaas zal dit van korte duur zijn.
Het Italiaanse leger wordt vervangen door het Duitse leger, en deze halen de mazen van het net aan, om de joden te arresteren. Het leven van de Joffo’s gaat bange dagen tegenmoet...