In het diepste geheim trad Julius II in het huwelijk met Aldosi die hem nu onder druk zet deze verbintenis publiek te maken. Julius II roept eerst de clan della Rovere samen, alvorens de wereld dit bericht kond te doen. Maar de familieleden van de paus beramen een complot om de pausin uit de weg te ruimen. De moord op zijn geliefde verandert de paus in een bloeddorstig monster. Hij zweert elkeen te vernietigen die zich tegen zijn Goddelijke Wil verzet. Ook zijn eigen familie ontkomt niet aan de wraak…