Shing en Hai zijn de allerbeste vrienden. Ze bezoeken de pandaberen, maken samen huiswerk en gaan op een lesvrije middag naar een verlaten huis om foto’s te maken van de Qingchengberg. Totdat er een flinke barst in hun vriendschap komt … Door een geheim rond Shings nichtje Mei-Lin wil Hai niets meer met Shing te maken hebben. Dat wordt nog erger na een overval op de niet-geregistreerde kerk, waar Shing en zijn ouders naartoe gaan. Uit angst voor de Chinese regering laten al zijn klasgenoten hem links liggen en kijkt zelfs Hai hem niet meer aan. Maar dan verkeert Hai in gevaar. Shing staat in tweestrijd…