1949. In het Amazonewoud is een wezen gespot met onrustwekkende krachten. MI6 stuurt Kathy Austin ter plaatse om haar licht op te steken. De Engelse consul van Manaus heeft de hand weten te leggen op foto’s die op het lijk van een fotograaf zijn gevonden. Daarop staat het silhouet van een immens wezen dat weinig menselijks lijkt te hebben. Gaat het opnieuw om buitenaards leven?