Agent Harry Doyle heeft na een aantal slopende jaren Moordzaken vaarwel gezegd en maakt nu deel uit van het speurhondenteam. Het lag in de bedoeling dat er wat meer orde en regelmaat in zijn leven zou komen, maar het tegendeel is waar. Zijn huis is veranderd in een operationele politiebasis, die hij en zijn gezin dag en nacht delen met minstens twee politiehonden die een zeer intensieve behandeling eisen.

Op een dag wordt Harry's assistentie ingeroepen bij de arrestatie van een misdadiger die zich in een woning heeft verschanst. De politie omsingelt het pand, maar de man weet te ontsnappen. In de kelder wordt echter het lijk van een vrouw gevonden. Net als zijn honden beschikt Harry over een uniek reukvermogen dat hem in staat stelt duizenden geuren te onderscheiden. Hij is slechts een fractie van een seconde in de buurt van de moordenaar geweest, maar dat was voor hem lang genoeg om diens geur op te vangen. Hij heeft iets geroken wat hij herkent, maar wat hij niet onmiddellijk kan thuisbrengen...

Als kort daarna nieuwe lijken worden gevonden omgeven door dezelfde vreemde geur - dringt een verschrikkelijk besef tot hem door...