DE VREES GROEIT. DE KLAPROOS ONTLUIKT. De wanhoop slaat toe in Esper. Elke dag wordt de Vrees sterker en neemt het wantrouwen tussen de verschillende graafschappen toe. Alle ogen zijn gericht op de koningsstad Manenburcht, waar een gruwelijke moord werd gepleegd. Ten einde raad probeert Veder het brein achter de Vrees te ontmaskeren, maar hij ontdekt algauw hoe onvoorspelbaar en meedogenloos zijn vijand is. Ondertussen weigert Leyna de hoop op te geven. Ze onderneemt een bijzondere queeste naar de Calix, een legendarisch relikwie dat het goede kan laten zegevieren. De jonge Esperse erfgenamen staan voor de grootste beproeving van hun leven. Zullen zij erin slagen om Esper van de ondergang te redden?