Jason, Julia en Rick zijn klaar voor een nieuwe reis door de tijd. Het is duidelijk dat Peter Dedalus de enige is die hen helpen de Eerste Sleutel terug te vinden. Hij is door de Tijdsdeur gevlucht en is nu in het Venetië van de achttiende eeuw. De sluwe Oblivia Newton is hem al op het spoor en de kinderen moeten zich nu haasten. Ze moeten vooral te weten wie de Zwarte Gondelier is die niemand schijnt te kennen.