Shimoda 1856. Okichi Saito is verloofd met de timmerman Tsurumatsu, als er dreigende omtrekken van zwarte schepoen in de baai verschijnen: De VS eisen de opening van de Japanse markt.
De gezant, Townsens Harris, the latere consul generaal, word bekoord door Okichi's schoonheid als hij haar uit een badhuis ziet komen.
Japanse ambtenaren, die het 15-jarige meisje slechts beschouwen als een pion in hun onderhandelingen, leveren haar uit aan de 'oude man' Harris om 'persoonlijke diensten' te leveren.
Vijf jaar later keert Harris naar huis terug vanwege slecht gezondheid. Okichi is nu vrij, maar een geschonden persoon, gemeden door haar dorpsgenoten, altijd een 'tojin', een concubine van een buitenlander.
Onder deze omstandigheden eindigt haar hereniging met Tsurumatsu als een tragisch liefdesverhaal.