Tim is twaalf en als zijn ouders met zijn tweeën op vakantie gaan, moet hij op kamp. Maar daar heeft hij helemaal geen zin in! Tim besluit alleen thuis te blijven, maar van zijn plan komt niks terecht. Want op diezelfde dag wordt er een mysterieus pakje door de post bezorgd. Er zit een vergeelde brief in van ene 'Berlius' en een Calawab, een pluizig beestje dat vliegt, praat, en van kleur verandert.
De Calawab brengt Tim in het grauwe, onheilspellende land van Zwach, dat in de greep is van de zwarte magiër Kobol. Daar ontmoet hij Berlius, de voormalige leider van Zwach, die in een schilderij gevangen zit. Alleen Berlius kan zijn land van Kobol en de duisternis bevrijden. Maar niet zonder hulp van Tim!
Tim besluit Berlius te helpen, maar hij weet niet wat hij zich daarmee op de hals haalt